Жеткізуге өтінімдерді автоматтандыру

Деректерді жинау

Клиенттердің барлық өтінімдері автоматты түрде ішкі CRM жүйесіне түседі. Бұл екі жаққа да ыңғайлы, өйткені ол уақытты үнемдейді және деректердің жоғалу қаупін азайтады.

Жеткізуге өтінім нысанын толтыру

Нысанның құрылымы тауарды жеткізуге арналған әдеттегі өтінім формасына толығымен сәйкес келеді, сондықтан тапсырыс берушілерде оны толтыруда қиындықтар болмайды.

Қосынды калькуляторы

Өрістердің өзгергіштігі

Пішін конструкторында қажетті пішін логикасын жасау үшін барлық қажетті өрістер бар. Қажет болса, өрістерге енгізілген мәндерді есептеу үшін пайдалануға болады — мысалы, тапсырыстың немесе жүк орындарының жалпы бағасы.

Деректер көзі

Егер тауарлар каталогы XML файлы, физикалық немесе сілтеме түрінде ұсынылса-оны жаппай сатып алу нысаны өрістерінің мазмұны ретінде пайдалануға болады.
Таңдау үшін қол жетімді тауарлар автоматты түрде қалыпқа түседі және тиісті өрістерде өнімді таңдау үшін қол жетімді болады.

Өтінім туралы толығырақ

CRM жүйесінде алынған деректерді, ілеспе құжаттарды, басқа қызметтермен интеграцияларды көру, сондай-ақ әрбір өтінімнің күйін және өзгерістер тарихын бақылау оңай.

Құжаттарды қалыптастыру

Өтінімдерді түсіруге болады .doc немесе .XLS файлы, сондай-ақ көлік шот-фактурасын жасау үшін 1С. Мұны құжаттарды лезде қалыптастыру үшін қолмен немесе берілген жиілікпен немесе өтінімге қажетті мәртебені тағайындау арқылы автоматты түрде жасауға болады.

Өтінімдерді экспорттау

CRM жүйесі сізге берілген үлгі бойынша дайын қорытынды алуға мүмкіндік береді. Ол үшін Excel бағдарламасына жүктелетін кезең мен өрістер таңдалады. Бұл ретте тапсырыстардың сомалары мен санын автоматты түрде есептеуге болады.